Recibir valores
Presupuesto, avance, costos, compromisos, provisiones, revenue y fecha de corte.
En operación · Datos reales + simulación
Finance Intelligence: datos reales y escenarios financieros editables
Una herramienta de gestión financiera que integra valores actualizados del proyecto, interpreta indicadores EVM, compara estimados al cierre y permite modificar supuestos para recalcular escenarios antes de tomar una decisión.
El problema
El sobrecosto no debe descubrirse cuando ya aparece en el cierre.
Los datos financieros suelen quedar repartidos entre reportes de avance, costos reales, órdenes de compra, estimaciones y previsiones. Finance Intelligence los reúne para mostrar desempeño, exposición y posibles resultados al cierre en una sola lectura.
Uso correcto: la herramienta no reemplaza al responsable financiero ni al Project Manager. Organiza evidencia, calcula escenarios y destaca asuntos que requieren revisión, explicación o decisión.
El flujo
De los datos del proyecto a una decisión financiera trazable.
El estado operativo se mantiene visible mientras la simulación permite explorar alternativas sin confundir el escenario con el dato de referencia.
Medir desempeño
Indicadores EVM, variaciones, eficiencia y estimados al cierre.
Explicar exposición
Lectura financiera de sobrecosto, atraso, Cash Flow y capital de trabajo.
Editar supuestos
Modificación controlada de valores para comparar escenarios What-If.
Revisar y actuar
Alertas HITL y reporte para que PM y Sponsor definan acciones.
Lecturas y entregables
Una visión financiera que conecta desempeño, cierre y exposición.
Los resultados se presentan con indicadores, explicación ejecutiva y escenarios comparables.
Semáforo financiero
Estado general basado en desempeño de costo, cronograma y exposición.
Indicadores EVM
CPI, SPI, CV, SV, VAC, TCPI, ETC y métricas relacionadas.
EAC por tres métodos
Comparación de estimados al cierre bajo diferentes supuestos de eficiencia.
Cash Flow
Relación entre costo real, revenue, compromisos y capital de trabajo.
Exposición consolidada
Costos incurridos, compromisos y provisiones frente al presupuesto.
Alertas HITL
Señales priorizadas con preguntas y acciones para revisión del responsable.
Escenarios What-If
Recalculo inmediato al modificar valores o supuestos del escenario.
Reporte para Sponsor
Lectura ejecutiva del estado, las tendencias y los puntos de decisión.
Dos modos complementarios
Estado real para gestionar. Simulación editable para anticipar.
La diferencia entre ambos modos debe permanecer visible para que una hipótesis nunca se presente como situación confirmada.
Lectura actual del proyecto
Presenta los valores registrados y calcula el estado financiero correspondiente al corte disponible.
- Indicadores y exposición actualizados.
- Alertas y preguntas para revisión HITL.
- Base común para PM, finanzas y Sponsor.
Escenario financiero editable
Permite modificar costos y otros supuestos para observar cómo cambiarían los indicadores, el EAC y la exposición.
- Comparación antes de comprometer una decisión.
- Recalculo inmediato de métricas.
- Hipótesis claramente separada del estado real.
Valor medible
El retorno aparece cuando la información llega antes de que la pérdida se consolide.
El valor no se reduce a un ahorro monetario general; debe evaluarse en tiempo, costo, exposición y calidad de decisión.
Menos consolidación
Reduce el esfuerzo de reunir y recalcular indicadores en archivos separados.
Desviación visible
Identifica sobrecosto y eficiencia antes de que el cierre confirme el impacto.
Exposición anticipada
Muestra compromisos, provisiones y necesidades de capital de trabajo.
Escenarios comparables
Permite revisar alternativas con supuestos visibles y validación humana.
Gobernanza
La herramienta calcula y alerta; el responsable interpreta y decide.
Finance Intelligence funciona dentro del enfoque PMBOK 8, PMI-CPMAI™ y Human-in-the-Loop de Piloto Asistido.
Fuente identificada
Los valores de referencia conservan proyecto, periodo de corte y significado financiero.
Escenario distinguible
Las modificaciones para simulación se presentan como hipótesis, no como dato confirmado.
Decisión humana
Project Manager, finanzas y Sponsor revisan causas, supuestos y acciones antes de aprobar.
Contenido relacionado
Explora el estado financiero y compara un escenario editable.
Finance Intelligence combina valores actualizados del proyecto con simulaciones para revisar el posible impacto antes de decidir.
Abrir Finance Intelligence →